基金銷售工作計劃大全11篇

緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇基金銷售工作計劃范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

篇（1）

為了進一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下工作計劃：

一、對銷售工作的認識：

1、不斷學習行業知識、產品知識，為客戶帶來實用介紹內容，更好為客戶服務，顯得行業的專業性;

2、先友后單：與客戶發展良好友誼，轉換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當成自己朋友，達到思想和情感上的交融;

3、調整心態，進一步提高自己的工作激情與工作自信心;百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘;

4、去除任何客戶拒絕的恐懼心理，對任何一個營銷電話、任何一個潛在客戶要自信專業性的進行交流;

二、對銷售工作的提高：

1、制定工作日程表;(見附表)

2、一天一小結、一周一大結、一月一總結;不斷查找工作上的不足，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率;

3、不斷挖掘潛在客戶、展示產品、跟進客戶;樂觀積極向上自信的工作態度才能擁有很好的工作成果;

4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶(此數字為目標，供參考，盡量做到)，促使潛在客戶變成可持續客戶：

5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的了解(客戶的潛在需求、職位、權限以及個人性格和愛好)，并準備一些必要的話題或活動去與客戶進行更好的交融及相應的專業產品知識的應付方案;

6、對xx省、xx省、xx省、xx省四大省市、縣公路段單位負責人進行逐個電話銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關重要客戶進行預約拜訪;

7、提高自己電話營銷技巧，靈活專業地與客戶進行電話交流;

8、通過電話銷售過程中了解各省、市的設備儀器使用、采購情況及相關重要追蹤人;

三、重要客戶跟蹤：

1、某市公路管理局供機科林科長、養護科曾科長;

2、某、某、某、某各省市級公路局養護科;

3、某省某市公路局、某縣公路段、某縣公路段、某縣公路段的相關負責人;

4、某省某市北郊區公路段橋工程樂;

5、某市政管理處的某科長;

以上是我x月份工作計劃，我會嚴格按計劃進行每一項工作。

銷售個人工作計劃

在過去的工作中，有成功的，也有失敗的，有做好的，也有做的不好的，不管怎么說都成為歷史。現在接到一個新產品，我的口號是：不為失敗找借口，只為成功找方法。

我的季度個人銷售 工作計劃具體做法是：多跑多聽多總結，多思多悟多解決，勤動腦，勤拜訪，必須做到：“銅頭鐵嘴橡皮肚子飛毛腿”。做一名剛強的業務員。

工作計劃如下：

一，市場SWOT分析

(1)，優勢：企業規模大資金雄厚，價格低，產品質量有保證。

(2)，劣勢：產品正在導入期，各方面還不成熟，客戶不穩定，條件有限(沒有自己的物流配送)。

總之老品牌占山為王，市場，客戶穩定。要想在這片成熟，競爭非常激烈的無煙戰場上打出一片天地。我們必須比別人付出10倍的艱辛。

二，產品需求分析

1，童車制造業：主要是：兒童車兒童床類。

2，休閑用品公司：主要是：帳篷吊床吊椅休閑桌等。

3，家具產業：主要是：五金類家具。

4，體育健身業：主要是：單雙杠腳踏車等。

5，金屬制造業：主要是：柵欄、護欄，學生床等。

6，造船業等等。

三，個人 工作計劃如下：

1，以開發客戶為主，調研客戶信息為輔，兩者結合，共同開拓鋼管市常

2，對老客戶和固定客戶，要經常保持聯系，勤拜訪，多和客戶溝通，穩定與客戶的關系。對于重點客戶作重點對待。

3，在擁有老客戶的同時，對開發新客戶，找出潛在的客戶。

4，加強業務和專業知識的學習，在和客戶交流時，多聽少說，準確掌握客戶對產品的需求和要求，提出合理化建議方案。

5，多了解客戶信息，對于重點客戶建立檔案，對于潛在客戶要多跟近。

6，掌握客戶類型，采用不同的銷售模式，完善自己和創新意志相結合，分層總結。

四，對自己工作要求如下：

1，做到一周一小結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

2，見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作。

3，對所有的客戶工作態度要端正，給客戶一個好的印象，為公司樹立形象。

4，客戶遇到問題，不能直之不理，一定要盡全力幫助他們解決。把我們的客服帶給客戶讓他們感到我們公司溫暖。買者省心，用者放心。

5，要有健康的體魄，樂觀的心情，積極的態度。對同事友好，對公司忠誠。

6，要和同事多溝通，業務多交流，多探討。才能不斷增強業務的技能和水準。

銷售個人工作計劃

盡管這十幾天做了大量的工作，但由于我從事銷售工作時間較短，欠缺營銷工作的知識、經驗和技巧，使得有些方面的工作做的不到位。鑒于此，我準備在十月份的工作中從以下幾個方面入手，盡快提高自身業務能力，做好各項工作，確保20萬元銷售任務的完成，并向30萬元奮斗。

1、努力學習，提高業務水品

(1)、抽時間通過各種渠道去學營銷方面的知識，學習一些成功營銷案例和前沿的營銷方法，使自己的營銷工作有一定的知識支撐。

(2)經常向公司領導、各區域同業朋友以及市場上其它各行業營銷人員請教、交流和學習，使自己從業務水平、市場運作和把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度的提升。

2、進一步拓展銷售渠道

十月份在做好廣告宣傳的前提下，要進一步向煙酒店、餐飲、代銷公司、酒店及團購渠道拓展。在團購渠道的拓展上，十月份主要對系統人數和接待任務比較多的部隊、工商和大型國有企業三個系統多做工作，并慢慢向其它企業單位滲透。

3、做好市場調研工作

對市場進一步的調研和摸索，詳細記錄各種數據，完善各種檔案數據，讓一些分析和對策有更強的數據作為支撐，使其更具科學性，來彌補經驗和感官認識的不足。了解和掌握公司產品和其他白酒品牌產品的銷售情況以及整個白酒市場的走向，以便應對各種市場情況，并及時調整營銷策略。

4、與胡總密切配合，做好銷售工作

協助胡總在穩住現有網絡和消費者群體的同時，充分拓展銷售網絡和挖掘潛在的消費者群體。同時帶動業務員的銷售積極性。

5、建議和實施

(1)提高公司員工的綜合素質，特別是業務技能方面的素質必須較快提高，以適應企業發展需要。

(2)要面向社會吸納有才華的精英加盟公司，主要是銷售精英。

(3)做好安全銷售業務商談，確保員工和企業的合法權益。

(4)要以"以人為本、服務企業"為核心，加強企業文化建設，樹立企業良好形象，增強企業內在活力和影響力。

最后希望公司領導在本人以后的工作中給予更多的批評、指正、指導和支持。

銷售個人工作計劃

今年，我們本著"多溝通、多協調、主動主動、創造性地開展工作"的指導思想，發揚慧康人"精誠團結，求真務實"的工作作風，全面開展新的一年的工作。

明年的工作中將主要做好以下幾項工作：

一、在部門管理上，建立一支熟悉業務，而相對穩定的銷售團隊。

人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。

二、在個人管理上，完善銷售制度，建立一套系統的管理措施。

銷售管理是20__年的工作重點。完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁認識。強化銷售人員的執行力，從而提高工作效率。

三、在員工質量上，培養銷售人員發現問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。

培養銷售人員發現問題，總結問題目的在于提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題并能提出自己的看法和建議，銷售能力提高到一個新的檔次。

四、在銷售工作上，嘗試新的銷售模式。

把握好各個渠道資源，做好完善的跟蹤。同時開拓新的銷售渠道，利用好公司資源做好網上銷售與行銷之間的配合。

五、銷售目標

篇（2）

二、 選址 ?

1、經營面積40平方米。?

2、經營選址

在通鎮本街，相對人氣比較旺的地方，以此來達到自己的經營贏利。

三、 投資計劃

1、投資理念

五金店鋪創業計劃書五金店鋪創業計劃書

為大眾提供便利購物條件

為消費者提供優質的服務 為消費者提供適合的商品

2、投資估算?

室內裝修2萬元，貨架及其他設施2萬元，入貨4萬元，周轉資金2萬元。

四、經營理念

1、符合目標消費者需求 一般選擇在店鋪范圍內比較常銷的商品作為其經營商品主要講究庫存小周轉要快。

2、為消費者提供方便――就近的購買條件，經營項目要根據周圍居民的需求來進行商品配比。

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五、管理運營

1、制度管理

在五金日用雜貨的經營過程中管理與效益是密切相關的因此制度化的管理在運營過程中是相當重要的。

2、商品管理

篇（3）

XX年我們公司在北京、上海等展覽會和惠聰、發現資源等專業雜志推廣后，我公司的xx牌產品已有一定的知名度，國內外的客戶對我們的產品都有了一定的認識和了解。XX年度老板給銷售部定下xxxx萬元的銷售額，我們銷售部完成了全年累計銷售總額xxxx萬元，產銷率95%，貨款回收率98%。

二、加強業務培訓，提高綜合素質。

產品銷售部肩負的是公司全部產品的銷售，責任之重大、任務之艱巨，可想而知。建立一支能征善戰的高素質的銷售隊伍對完成公司年度銷售任務至關重要。“工欲善其事，必先利其器”，本著提高銷售人員綜合業務素質這一目標，銷售部全體人員必須開展職業技能培訓，使銷售業務知識得以進一步提高。今年公司添用了網絡版速達3000財務管理軟件，銷售和財務管理可以清晰的及時性反映出來。我們銷售人員是在xx市xxxx科技有限公司的培訓下學習成長的，所學習的專業知識和公司內部信息都是保密的，大家必須持有職業道德。老板是率領銷售部的最高領導者，希望加強對我們員工的監督、批評和專業指導，讓我們銷售人員學習更多的專業知識，提升技術職能和自我增值。XX年我學習了iso內部審核培訓和會計專業知識培訓，并獲得了國家認可的證書。這一年來我們利用學習到的管理知識、方法在我們公司生產管理中充分實踐報告，其顯示效果是滿意的。

三、構建營銷網絡，培育銷售典型。

麥克風線材銷售是我公司產品銷售部工作的重點，銷售形勢的好壞將直接影響公司經濟效益的高低。一年來，產品銷售部堅持鞏固老市場、培育新市場、發展市場空間、挖掘潛在市場，利用我公司的品牌著名度帶動產品銷售，建成了以xx本地為主體，輻射全省乃之全國的銷售網絡格局。

四、關注行業動態，把握市場信息。

隨著電子產品行業之間日趨嚴酷的市場競爭局面，信息在市場營銷過程中所起的作用越來越重要，信息就是效益。銷售部密切關注市場動態，把握商機，向信息要效益，并把市場

調研和信息的收集、分析、整理工作制度化、規范化、經常化。產品銷售部通過市場調查、業務洽談、報刊雜志、行業協會以及計算機網絡等方式與途徑建立了穩定可靠的信息渠道，密切關注行業發展趨勢；建立客戶檔案、廠家檔案，努力作好基礎信息的收集；要根據市場情況積極派駐業務人員對國內各銷售市場動態跟蹤把握。

篇（4）

我們要深刻認識小微企業在我市經濟社會發展中的重要地位和作用，切實增強加快小微企業發展的責任感和緊迫感，進一步解放思想認識，著力解決小微企業發展過程中存在的各種問題和困難，在此，我對蒼南助力小微企業發展提幾點意見：

一要堅持目標導向，狠抓工作進度。要進一步提高工作主動性，鼓足干勁、全力沖刺，確保全面完成三年計劃任務指標的三分之二。要充分發揮新聞媒體的輿論導向作用，大力宣傳發展小微企業的重大意義，以及國家和省、市、縣扶持小微企業發展的一系列政策措施，總結推廣好的典型做法，發揮示范引導作用，在全縣上下形成大力服務小微企業發展的濃厚氛圍。

二要堅持創新導向，狠抓政策供給。要吃透國家、省、市實施“小微企業三年成長計劃”的精神和政策，盡快制定出臺創新性的配套政策和獨立政策，打造區域工作亮點。要把商事制度改革的深化、科技型企業的培育、公共服務體系的建設、配套專項行動方案的制定作為切入點，結合本地實際，加強政策創新和政策供給，著力打造“育小、扶小、活小、強小”的制度環境。

三要堅持問題導向，狠抓長效機制。要加強小微工作的深層次研究，進一步發揮“小微辦”的牽頭作用，緊密聯動成員單位，加強問題研究，狠抓工作落實，進一步發揮小微企業訴求推送平臺、信息共享平臺、工作分流平臺作用。要認真抓好各項現有扶持政策的貫徹落實，最大限度地破解小微企業成長共性問題，以完善的長效機制確保工作目標更明確、力量更集中、推動更有力。

篇（5）

1、制定基金的銷售計劃與實施方案；

2、根據制定的銷售計劃，完成銷售任務；

3、維護原有客戶與持續開發新客戶，盡力保持并加深與客戶的關系；

4、根據市場狀況、客戶需求及產品特點，制訂銷售方案并實施；

5、定期總結匯報，及時編寫工作報告等。

由于今年恰逢奧運會在中國舉行，世界對于中國的關注將直接帶動金融市場向好。在今年的銷售工作計劃中，通過對新老客戶的聯系以及對現有市場的拓展，預計在1月到6月期間，我將實現銷售指標1500萬的目標，并爭取在12月底達到年度銷售額3500萬的指標，以下，我將詳細列出工作計劃并說明。

表1 12年度各月份及季度銷售計劃

時間 預計銷售額（萬元） 營銷策略 備注

1月 第

一

季

度 170

650 針對所負責的基金搞好市場營銷，逐步建立穩定、長期的客戶群擴大客戶群，做好業務協同工作。 起步階段，逐步穩固市場，

2月 230

3月 250

4月 第

二

季

度 270

850 吸引投資者、增加市場活躍程度，加強對前期市場的快速反應，調整銷售戰略，開發優質客戶，領跑銷售市場。 完成上半年銷售目標

5月 280

6月 300

7月 第

三

季

度 300

950 利用國際投資者對中國金融市場的關注，乘勢而上、穩步增長，加大宣傳力度，實施品牌戰略。 步入快速、良性發展的軌道

8月 300

9月 350

10月 第

四

季

度 350

1050 集中資源和精力推進業務進一步發展，總結思考年度銷售中出現的問題，進一步穩固市場。 圓滿完成年度目標

11月 350

12月 350

由表1可見，1月到6月是市場的開拓、穩固期，可以說，前半年的鋪墊無疑是至關重要的，而由于12年8月，舉世矚目的奧運會將在中國北京舉行，因此，7月到12月更是市場進一步發展、壯大的黃金契機。對于各個月份，我也制定了詳細的銷售計劃。

月份 第一周 第二周 第三周 第四周 總計

（萬元）

利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注 利潤（萬） 備注

1 35 35 40 45 170

2 50 55 60 65 230

3 60 60 65 65 250

4 65 65 70 70 270

5 70 70 70 70 280

6 70 75 75 80 300

7 70 75 75 80 300

8 70 75 75 80 300

9 80 85 90 95 350

10 90 85 85 90 350

11 85 85 90 90 350

12 90 90 85 85 350

合計3500

篇（6）

(一)努力學習,全面提高自身綜合素質

在工作中我也非常重視學習作為一名業務員的業務知識(專業技術知識、心理學)，堅持一邊工作一邊學習。用正確的世界觀、人生觀、價值觀指導自己的工作和學習，結合自己在工作實踐中學習到的如何處理和解決事物的能力，不斷提高自己。首先是向領導學。半年來,雖與我領導辦事的時間不多，但我親身感受到了領導風范,使我受益匪淺,收獲甚豐。其次是向師父學，作為一名業務人員，師父走過了太多太多的路，崎嶇蜿蜒地走過來的，他們會利用自己所積攢下來的豐富經驗傳授于我，讓我在今后的路途中少走彎路。再次是向同事學習成功的業務員，他不僅有著跟人很好的溝通能力，同時他必須要學習產品技術知識，如不虛心學習，積極求教，實踐經驗的缺乏必將成為制約個人工作能力發展的瓶頸，因此，單位里的每位同事都是我的老師, 堅持向領導、師父和同事學習，取人之長，補己之短，努力豐富自己、充實自己、提高自己，基本適應了本職工作的需要。只有不斷地虛心學習求教,自身的素質和能力才能得以不斷提高。

(二)扎實工作，全力培養敬業愛崗精神

在實際工作的半個月時間里,我個人無論是在思想境界、工作能力上都有了長足的進步。我不但學到了以前沒有學到的東西，而且沒有理由不珍視這份工作，沒有理由不干好本職工作。在努力鉆研本職工作的同時，加強對其它工作的了解和掌握，盡快適應本職工作的需要。 干一行，愛一行，專一行，精一行在努力向合格靠近的同時，把珍惜自己的崗位，珍惜每一次工作學習的機會，作為提高自己的熱愛本職工作崗位的關鍵環節，無論負責什么工作都能夠竭盡全力的完成每一項具體工作，從而在實際工作中體現熱愛本職、珍惜崗位的工作心態。在今后的工作中我會盡最大努力，以飽滿的熱情和良好的狀態，積極投入到銷售工作中，同時以最大努力完成好領導交給的工作任務。

(三)嚴謹細致，全心做好服務保障工作

作為業務員，我們走在第一線上，我們有責任維護咱們企業的良好形象，講團結講協調，我們在外不是孤立的，從海南電網公司的投標情況讓我深知團結的力量，我因到這個集體而感到自豪，因此我非常珍視在這個崗位上工作。在工作中用認真，積極主動的態度融入到這個集體當中。

(四)存在問題

一個人有缺點并不可怕，但是如果不能發現自己的缺點就可怕了。因此，發現自己的問題，正視自己的問題，敢于糾正自己的問題，才能在不斷的總結中成長進步。

在工作中，我也看到自己還存在許多不足之處。主要表現：主觀性不夠強，技術知識了解甚少，我一定在今后的工作中努力學習加以提高。

銷售人員季度個人工作總結范文二 又到了季度總結、思考、改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態度有所飛躍。

一、2017年第一季度個人工作總結

1、基智團的工作

在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息短信發送等各項工作都有條不紊地展開。

3月份，在銀華90基金銷售過程中，做到及早安排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取得500多萬的成績，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的問題，妥善解決

每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發現工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出可行性方案，次日進行及時解決。

二、2017年第二季度工作計劃

1、增強基金客戶的服務工作

目前，營業部需要從根本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。

我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產呢?

每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金及時了解，適時采取必要的贖回措施。

每次會議前，必須設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。

篇（7）

在海外市場，客戶需求是基金營銷的首要考慮因素。以加拿大的道明資產管理公司(TD Asset Manage-merit lnc．)為例，作為一家北美知名的金融機構，它為客戶提供了多層級、多方向的理財服務。對個人投資者來說，直接面對的是“個人投資顧問”(Private lnvestment Counsel)，而不是讓人眼花繚亂的基金產品。個人投資顧問在詳細了解客戶的投資目標、經濟狀況和風險承受能力等資料的基礎上，再幫助客戶設計投資組合，推薦匹配的基金。一旦客戶購買，個人投資顧問將持續關注組合運作情況，保證投資策略的實施以及必要的動態調整。對于高端的個人客戶，公司往往以專戶理財的形式提供服務，客戶需求將得到更有效的滿足。這時，投資顧問將充分利用公司資源，為他們提供覆蓋面更廣、定制更細化的服務。比如推薦共同基金、私募基金甚至保險產品，這種需求導向的個性化服務最終能夠贏得客戶的長期信任。

篇（8）

外聯部是學生會的重要職能部門之一，新一屆的學生會主要干部的組建近已經結束，外聯部納干納新工作即將進行。此次新組建的干部隊伍面向農大全體學生。外聯部主要工作在于拉取贊助，解決協會工作經費問題。對于一個團體來說，資金是各部門活動的基礎，在這個層面上說，外聯部工作做得好壞與否，對整個協會的工作會產生重大影響。外聯部與其他各部一樣，是隸屬于協會的相互協調的部門，這就決定了外聯部的工作離不開各個部門以及理事會的配合與支持，同時，外聯部只有積極配合其他部門以及理事會的工作，才能使整個協會的工作正常運轉起來。

一、人員編制：

1、部長：1名 負責整個部門工作的協調、管理和開展。

2、副部長：1名 協助部長工作并主要負責組織全體部員外出工作

3、干事：2名 主要負責部門外聯活動策劃，外出尋求商家贊助和支持

二、工作流程：

1、活動策劃

2、人員安排

3、外出工作

4、活動組織、開展

5、工作總結、金費結算并備案

三、部門管理：

通過內部工作章程和條例的制訂和完善，逐步形成四大工作機制，淡化等級觀念，努力營造外聯部特有的部門文化氛圍，使得部門工作有章可循，確保工作高效、順利。

1、獎懲機制。明確獎懲，既可提高部員的積極性，又可讓他們嚴于律己、充分發揮榜樣作用，以點帶面地拉動整個部門。計劃部門預留20%的贊助費，10 %作為拉到者獎金，另70%作為部門的活動基金。

2、工作程序化、規范化機制。將各大塊的工作程序化，提高部門工作效率，保證每個成員都有鍛煉的機會，防止個別部員因占用過多時間而影響學習。

3、競爭機制。有競爭才有創新，創新是一個組織永保活力的源泉。通過競爭，讓部員充分發揮各自的才能，盡力完成本職工作和積極創新。與獎懲機制相結合，充分調動每個人的積極性、挖掘其潛力。

4、持續性機制。在工作中不斷總結經驗和教訓并備案，不忘對新成員的培養，使得上下兩屆交接時，在人力、物力、經驗、信息資源上承接良好。

四、工作計劃

1、外聯部的工作應該是長期性，持續性的。在平時就密切注意一些與同學們相關的廠商，發掘潛在的贊助商。

2、外聯部可以牽頭搞一些活動，如聯系溜冰場、中國移動公司、中國聯通公司等，幫助其進行活動宣傳，開拓其銷售領域，達成互惠互利的合作關系并與其保持長期密切的聯系。

3、與文藝部合作，和一些品牌服裝聯系，舉辦廣場秀，間插聯歡、游戲等形式進行互動性的宣傳。

4、聯系好溜冰鞋供應商。爭取拿到低廉的鞋價，為成員減輕金錢負擔。

五、最重要的職能：

1、是引入社會資源，為本協會各項活動的開展提供強有力的資金，物質支持。

2、負責校際間的交流，包括文藝、體育等。

3、負責聯系單位，爭取為一些活動找到贊助商，增加同學們參與的積極性。

4、對外對內作好我們協會的宣傳工作，讓更多的同學了解我們協會所展開的一系列活動，吸引同學們來參加。

5、組織多種多樣的校園活動，豐富同學們的課余時間。

六、部門金費預算：

1、資料打印費 。

篇（9）

一、一年來重點工作回顧版權所有

第一，為了加強管理部的凝聚力和戰斗力，繼續推進華北地區兩家營業部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉化和各類基金的營銷活動中，在新業務的共同學習和培訓中，兩家營業部的全體員工達到了步調一致，齊心協力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業務上出現的攀比競賽現象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。

第二，加強客戶的轉化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。2007年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，2008年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結，轉向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業務的開展積累了豐富的經驗。

第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業務、新知識培訓，增強員工的業務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權證等等各種新業務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發，奠定了基礎。另外，利用學習日的機會，請專業保險人士，給大家一些有關保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。

第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經紀業務的轉型工作。因此，管理部領導班子通過研究，制定了獎勵員工發展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環境中，走出去，積極開發增量客戶。同時，為建立經紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發的增量客戶也在穩步增長。

二、2005年取得的成績

2005年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業部的工作也在穩步推進之中。全年實現交易量億，同比增長；其中網上交易5000億，同比增長600％；全年完成收入3000萬元。

股票客戶穩中有增，新開（股票、基金、國債）1萬戶，核心客戶基本穩定。其他產品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數4000戶，較去年有較大增長，版權所有

客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規范化。

三、2005年工作中存在的不足

第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業務的拓展，在這方面工作，還需要加強。

第二、業務轉型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉型需要加強，向真正的理財顧問轉變還需一定時間。

第三、成本控制方面，營業面積還需要進一步壓縮，費用支出業將會得到一定控制。

四、2006年工作計劃

如果06年我還繼續分管營銷業務，我有如下打算。

一、堅持合規經營的原則，繼續保持無重大違法違規業務記錄。

二、續完善激勵機制，充分調動員工的積極性。

三、加快經紀人隊伍建設。

四、推進員工角色轉型，通過培訓，逐步向理財顧問轉變，掌握多種業務技能。

2005年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，2006年會取得更大的成績。

篇（10）

印度、印尼、泰國、柬埔寨、秘魯、烏干達等國家都大力開發和推廣清潔生物質爐灶，但企業均規模較小，工業化生產水平不高，其結構也比較簡單，火力強度較小，大部分都是自然進風、手工多次進料，且對生物質爐灶燃燒機理、污染與健康方面等研究并未展開深入研究。我國生物質爐灶發展歷史較長，生產企業具有一定規模，產品種類齊全多樣化，多采用二次進風半氣化燃燒方式，目前已經初步實現商品化，每年銷售量在100萬臺左右，在爐灶設計、爐灶污染與健康、爐灶碳交易等方面做了一定的研究，尤其在爐灶標準方面，具有較完善的標準體系，但是在爐灶污染和健康以及污染測試與分析等方面還有待進一步深入研究。

一、全球清潔爐灶的發展

美國環保署2002年牽頭成立了全球清潔室內空氣質量合作伙伴組織(PCIA)，目的是推動清潔爐灶可持續推廣和提高室內空氣質量，至今已經舉辦了5次國際論壇，搭建了一個全球清潔爐灶交流和合作的平臺，我國也是該組織的主要成員國。

2010年9月21日在聯合國大會第65屆會議召開期間，由希拉里和克林頓發起成立了“全球清潔爐灶聯盟(Global Alliance for Clean Cookstoves(GACC))”，作為“克林頓全球計劃”的一部分，由聯合國基金會牽頭開展，殼牌基金會、美國國務院、美國環境保護署、美國能源部、世界衛生組織、德國聯邦經濟合作與發展部、德國技術發展中心、聯合國能源總署、聯合國環境規劃總署、殼牌等幾十家政府、非政府和企業組織加入。全球清潔爐灶聯盟是一個致力于解決全球爐灶和燃料的半官方組織，主要目的是提高對清潔爐灶和燃料保護環境和健康的意識，資助促進健康、環境和其它使用解決方案的活動，搭建清潔爐灶擴大推廣的金融機制，加強清潔爐灶生產能力建設和市場化，解決進口關稅和貿易障礙，擴大銷售推廣供應鏈并讓婦女組織積極參與等。該聯盟的發展目標是到2020年在全球推廣1億臺清潔爐灶。要實現這個目標，最重要的一點就是要加強國家和國家之間的合作。

聯合國基金會和美國國務院已與我國外交部、發改委、科技部等政府部門進行了溝通協調，在2011年5月中美經濟發展戰略對話成果清單第28條特別提到了清潔爐灶的推廣，2011年11月，中國戴秉國國務委員和美國國務卿希拉里在亞太經合組織對話中也談到了兩國在清潔爐灶的推廣中的合作。2012年5月3日，在北京出席“第4輪中美戰略與經濟對話”的美國國務卿希拉里在國務委員戴秉國的陪同下，參觀了在釣魚臺國賓館應美方要求舉辦的小型“中國清潔爐具展示會”，希拉里饒有興趣地觀看了由中國農村能源行業協會組織抽調的30余種不同類型的高效低排放爐具和展板。另外，在本次中美戰略與經濟對話期間，雙方發表了《經濟對話聯合成果情況說明》和《戰略對話具體成果清單》的講話，就一些具體成果和拓展合作領域達成一致，其中第30條提出：“將在全球清潔爐灶聯盟下加強合作，幫助聯盟實現其關于在全球大規模推廣清潔爐灶和燃料的宏偉目標，以此實現改善健康、提高生活水平、賦予婦女更多權利、節能和環保等多重目標。中方宣布加入全球清潔爐灶聯盟”。這對促進和繁榮我國的節能爐具產業是一個新的契機，尤其是節能清潔生物質爐具和生物質成型燃料產業迎來了更多的發展機遇，將邁入一個快速發展期。

在過去的幾年中，我國的一些組織機構和專家在清潔爐灶領域與國際上保持了緊密的聯系和合作，深入參與了若干國際合作項目和全球清潔爐灶聯盟的具體工作。為了全面參與全球清潔爐灶聯盟在全球的工作計劃，大力推進清潔爐灶在中國區域內的推廣和應用，并將中國爐灶的先進技術和產品介紹和推廣到聯盟其他國家。中國農村能源行業協會在協會節能爐具專業委員會的基礎上發起組建中國清潔爐灶聯盟(China Alliance for Clean Stoves(CACS))。該聯盟是由企業、大學、科研機構或其他組織機構參加，以企業的發展需求和各方的共同利益為基礎，以提升產業技術創新能力為目標，形成了聯合開發、優勢互補、利益共享、風險共擔的技術創新合作組織。

二、全球清潔爐灶聯盟發展戰略

全球清潔爐灶聯盟由聯合國基金會牽頭，辦公室設置在聯合國基金會，在美國國務院專門成立了全球爐灶聯盟協調辦公室，美國環保署、美國能源部、美國農業部、衛生部等相關部門都有專門的機構和人員協調配合此項工作。

全球清潔爐灶聯盟成立了10個工作組，每個工作組負責一個具體研究方向，包括健康研究、氣候研究、標準和測試研究、技術和燃料研究、金融和投資研究、碳交易研究、檢測和評價研究等，每個工作組邀請全球20～30位專家作為工作組核心專家。每個工作組定期開展會議，研討和制定下一步的工作計劃。我國有關專家也都積極參與了此項工作。

全球清潔爐灶聯盟的發展宏觀策略主要包括3個方面。

1、提高市場需求。明確用戶的具體需求，開發適應廣泛燃料的清潔爐灶，通過補貼和資助爐灶和燃料等方式，推動市場需求。

2、加強產品供應。通過碳交易經濟補貼促進清潔爐灶和燃料的大規模推廣，健全和完善爐灶技術知識產權保護體系，并確保爐灶產品能推廣至更廣泛的人群。

3、營造良好氛圍。開發一套國際通用的檢測指南，吸引政府、企業、投資者等各方面的關注和重視，設計科學有效的檢測和評估系統。

三、和中方的合作及工作計劃

應聯合國基金會全球清潔爐灶聯盟的邀請，中國清潔爐灶聯盟組織中國生物質爐具企業代表團一行19人，于2011年11月12日至24日赴美國進行清潔爐灶和生物質成型燃料技術考察并深入討論了雙方合作交流事宜。

聯合國基金會、全球爐灶聯盟和美國國務院對這次中方代表團訪問考察非常重視，由聯合國基金會和美國國務院牽頭，邀請了美國環保署、能源部、農業部、國際開發署、國家海洋和大氣管理局、國家疾病控制與防治中心、國家兒童健康與人類發展研究所、世界銀行等組織的官員和專家，就國際清潔爐灶技術發展和可持續推廣合作方面，與中方代表團在華盛頓進行了為期3天的深入會談和交流，會談由全球清潔爐灶聯盟執行主任Radha Muthiah女士和美國國務院全球爐灶聯盟總協調員Jacob Moss先生主持，美國國務院全球合作事務部特別代表Kris M.Balderston先生在美國國務院為代表團舉行了招待會并進行了深入的交談。

訪問期間，雙方對下一步的合作和工作計劃進行了深入的交流與探討。

1、雙方愿意共同努力，推進國際清潔爐灶聯合研究中心的成立。研發中心將重點開展清潔爐灶發展戰略和政策干預研究、關鍵技術創新、污染健康分析、技術咨詢、人員培訓、推廣模式和碳融資等工作，我國科技部已表態愿意提供支持。

2、雙方愿意共同努力，在中國建立全球爐灶聯盟區域性的清潔爐灶檢測實驗室或測試中心，全球爐灶聯盟將提供必要的資金和檢測設備支持。

3、中國清潔爐灶聯盟將積極參與全球清潔爐灶聯盟國際爐灶測試標準的制定、爐灶監測、評估等工作。

篇（11）

為了扶持、促進科技型中小企業技術創新，經國務院批準，設立用于支持科技型中小企業（以下簡稱“中小企業”）技術創新項目的政府專項基金（以下簡稱“創新基金”）。為了加強創新基金管理，提高創新基金使用效益，特作如下規定：

一、創新基金是一種引導性資金，通過吸引地方、企業、科技創業投資機構和金融機構對中小企業技術創新的投資，逐步建立起符合社會主義市場經濟客觀規律、支持中小企業技術創新的新型投資機制。

二、創新基金不以營利為目的，通過對中小企業技術創新項目的支持，增強其創新能力。

三、創新基金的使用和管理必須遵守國家有關法律、行政法規和財務規章制度，遵循誠實申請、公正受理、科學管理、擇優支持、公開透明、專款專用的原則。

四、創新基金的資金來源為中央財政撥款及其銀行存款利息。

五、創新基金面向在中國境內注冊的各類中小企業，其支持的項目及承擔項目的企業應當具備下列條件：

（一）創新基金支持的項目應當是符合國家產業技術政策、有較高創新水平和較強市場競爭力、有較好的潛在經濟效益和社會效益、有望形成新興產業的高新技術成果轉化的項目。

（二）企業已在所在地工商行政管理機關依法登記注冊，具備企業法人資格，具有健全的財務管理制度；職工人數原則上不超過500人，其中具有大專以上學歷的科技人員占職工總數的比例不低于30％。經省級以上人民政府科技主管部門認定的高新技術企業進行技術創新項目的規模化生產，其企業人數和科技人員所占比例條件可適當放寬。

（三）企業應當主要從事高新技術產品的研制、開發、生產和服務業務，企業負責人應當具有較強的創新意識、較高的市場開拓能力和經營管理水平。企業每年用于高新技術產品研究開發的經費不低于銷售額的3%，直接從事研究開發的科技人員應占職工總數的10％以上。對于已有主導產品并將逐步形成批量和己形成規模化生產的企業，必須有良好的經營業績。

六、創新基金鼓勵并優先支持產、學、研的聯合創新，優先支持具有自主知識產權、高技術、高附加值、能大量吸納就業、節能降耗、有利環境保護以及出口創匯的各類項目。

七、創新基金不得支持低水平的重復建設、單純的基本建設、技術引進和一般加工工業項目。

八、根據中小企業和項目的不同特點，創新基金分別以貸款貼息、無償資助、資本金投入等不同的方式給予支持：

（一）貸款貼息：對已具有一定水平、規模和效益的創新項目，原則上采取貼息方式支持其使用銀行貸款，以擴大生產規模。一般按貸款額年利息的50％-100％給予補貼，貼息總額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元。

（二）無償資助：主要用于中小企業技術創新中產品研究開發及中試階段的必要補助、科研人員攜帶科技成果創辦企業進行成果轉化的補助。資助數額一般不超過100萬元，個別重大項目最高不超過*萬元，且企業須有等額以上的自有匹配資金。

（三）資本金投入：對少數起點高、具有較廣創新內涵、較高創新水平并有后續創新潛力、預計投產后具有較大市場需求、有望形成新興產業的項目，采取資本金投入方式，資本金投入以引導其他資本投人為主要目的，數額一般不超過企業注冊資本的20％，原則上可以依法轉讓，或者采取合作經營的方式在規定期限內依法收回投資，具體辦法另行制定。

九、科學技術部是創新基金的主管部門，負責審議和創新基金年度支持重點和工作指南，審議創新基金運作中的重大事項，批準創新基金的年度工作計劃，并會同財政部審批創新基金支持項目，向國務院提交年度執行情況報告等。

十、財政部是創新基金的監管部門，參與審議創新基金年度支持重點和工作指南，并根據創新基金年度工作計劃，每年分兩批將創新基金經科學技術部撥入創新基金管理中心專用帳戶，同時對基金運作和使用情況進行監督、檢查。

十一、由具有一定權威的技術、經濟、管理專家和企業家組成創新基金專家咨詢委員會，負責研究創新基金年度優先支持領域和重點項目，指導創新基金年度支持重點和工作指南的制定，為創新基金管理中心提供技術咨詢。

十二、組建中小企業創新基金管理中心（以下簡稱“管理中心”），為非營利性事業法人，在科學技術部和財政部指導下，負責創新基金的管理工作，履行下列職能：

（一）研究提出創新基金年度支持重點和工作指南，統一受理創新基金項目申請并進行程序性審查；

（二）研究提出有關創新基金項目的評估、評審、招標標準，提出參與創新基金管理的評估機構及其他中介機構的資格條件；

（三）委托或者組織有關單位或者機構進行創新基金項目的評估、評審、招標等工作；

（四）負責編制創新基金的年度財務決算和工作計劃，提出創新基金年度支持的項目建議，具體負責創新基金的運作；

（五）全面負責創新基金項目實施過程的綜合管理，負責創新基金項目的統計、監理和定期報告工作。

十三、科學技術部每年創新基金支持重點和工作指南，凡符合創新基金支持條件的項目，由企業按申請要求提供相應申請材料；申請材料須經項目推薦單位出具推薦意見，其中申請貼息的企業還需提供有關銀行的承貸意見。

十四、項目推薦單位要對申請企業的申請資格、申請材料的準確性、真實性等進行認真審查；對符合申請條件和要求的項目，出具推薦意見。

十五、積極引入競爭機制，推行創新基金項目評估、招標制度。凡符合招標條件的，必須通過公開競爭方式擇優確定項目承擔單位。

十六、管理中心按照有關標準要求，統一受理項目申請并負責程序性審查，送有關評估機構或專家進行評估、評審或咨詢；符合招標條件的，須進行標書制定和評標選優。

十七、評估機構和評審專家對申報項目的市場前景、技術創新性、技術可行性、風險性、效益性、申報企業的經營管理水平等進行客觀評估、評審，并出具明確的評估、評審意見。

十八、管理中心根據招標情況和評估、評審意見，提出創新基金年度支持的項目建議；必要時，科學技術部和財政部可以對評估結果進行復審。項目建議經科學技術部會同財政部審定批準后，由管理中心與企業簽訂合同，并據此辦理相應手續。

十九、科學技術部和財政部每年分批向社會創新基金支持的項目和企業名單，接受社會監督。

二十、對未通過程序性審查和經評審、評估、招標后明確不子支持的項目，管理中心應當在項目受理之日起四個月內，書面通知申報企業。

二十一、創新基金的年度預算安排由財政部確定。科學技術部根據財政部的有關規定，報告創新基金的使用情況，并接受財政部監督。

二十二、管理中心應當按照合同的要求，及時足額將創新基金撥至有關項目承擔單位，創新基金不得用于金融性融資、股票、期貨、房地產、贊助、捐贈等支出，更不得挪作他用。

二十三、管理中心用于創新基金項目的評審、評估、招標和日常管理工作的費用，實行預決算管理，報財政部審批后從創新基金利息收入中列支。

二十四、項目承擔單位每年應當向管理中心報告項目年度執行情況；管理中心應當向科學技術部報送年度預決算及執行情況，科學技術部每年向財政部報送年度預決算及執行情況。